近日，在向香港聯(lián)合交易所遞交IPO招股書的近三個(gè)月之后，11月29日復(fù)星旅文召開了IPO發(fā)布會(huì)。董事長、執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官錢建農(nóng)，副董事長、執(zhí)行董事及副首席執(zhí)行官亨利·吉斯卡爾·德斯坦，執(zhí)行董事、副總裁及首席財(cái)務(wù)官王文出席現(xiàn)場。

復(fù)星旅文將此次IPO定價(jià)及掛牌日期定為12月7日和12月14日。全球發(fā)行共2.14億股，約占發(fā)行后總股本的17.5%，其際配售占90%，香港公開發(fā)售10%，價(jià)格區(qū)間為15.6-20港幣，以中位數(shù)計(jì)算復(fù)星旅文可獲得款項(xiàng)凈額約為36.69億港元。

IPO募集資金用途方面，復(fù)星旅文預(yù)計(jì)將資金的約19%用于擴(kuò)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)；52%用于開發(fā)麗江項(xiàng)目、太倉項(xiàng)目以及發(fā)掘新旅游目的地；26%用于償還部分未償還的銀行貸款；3%將用于公司營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

值得注意的是，此次IPO的基石投資人為信德集團(tuán)、蘇創(chuàng)燃?xì)夤煞菀约鞍⒗锇桶图瘓F(tuán)。錢建農(nóng)表示，復(fù)星旅文希望通過引入這些基石投資者，為公司未來的協(xié)同發(fā)展做準(zhǔn)備。根據(jù)IPO發(fā)布會(huì)上錢建農(nóng)的介紹，按照2017年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，復(fù)星旅文已經(jīng)成為了“全球大的休閑度假村集團(tuán)”。

截至6月30日，復(fù)星旅文在26個(gè)國家和地區(qū)擁有69個(gè)休閑度假村，業(yè)務(wù)范圍達(dá)到40個(gè)國家和地區(qū)。地中海俱樂部Club Med是復(fù)星旅文的主體部分。錢建農(nóng)表示，復(fù)星旅文在收購Club Med后，從六個(gè)方面進(jìn)行了整理，制定輕資產(chǎn)快速擴(kuò)張的計(jì)劃，讓其切入市場，提升價(jià)格和利潤率，推行管理層激勵(lì)機(jī)制以及優(yōu)化營銷管理與采購。